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2019年度ENR全球承包商250强解析
2019-09-10 15:19       来源:中国勘察设计杂志       作者:张哲       分享:

2019年度ENR全球承包商250强解析


商务部国际贸易经济合作研究院 张哲


全球承包商250强榜单总体情况 


2019年8月,美国 《工程新闻纪录》 (ENR)以企业的全球工程承包营业收入(国内和国外市场营收之和)为排名依据,发布了新一年度全球承包商 250强榜单。根据榜单数据,2018年全球承包商 250强的营业收入总和为 17599.8亿美元,较上一年度增长 7.6% ;国际工程收入为 4646.1亿美元,较上一年度增长 0.9% ;新签合同额为 25537.7亿美元,较上一年度增长 10.1%。中国建筑集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设股份有限公司和中国电力建设集团有限公司依次包揽了前5名,中国承包商在前 10强企业中占据 7席。法国万喜集团、西班牙 ACS 集团和法国布依格集团分列第6位、第 7位和第 10位。(表 1)


表1 全球承包商前10强统计

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中国承包商继续保持优势 


 在 ENR 发布的全球承包商 250强榜单中,57家中国内地企业(文中中国企业均指中国内地企业)上榜,较去年增加 3家,其中新上榜中国内地企业共12家。与上年度相比,入围全球承包商250强的 57家中国内地企业中,有 31家排名上升。其中,上升幅度最大的是中钢国际工程技术股份有限公司,提升 77个位次,排名从第 247位上升至第 170位;7家企业排名下降;7家企业与上年度排名持平。(表 2) 

表2 57家中国内地企业入围ENR全球承包商250强

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上榜中国企业营业收入平稳增长。根据榜单显示,全球承包商 250强的中国企业共实现营业收入 8834.3亿美元,较上一年度增长 11.9%,占全球承包商 250强营业收入的 50.2%,较上年提高 1.9个百分点。中国上榜企业的国际营业收入为 1124.7亿美元,较上一年度增长 3.9%,占全球承包商 250强国际营业收入的 24.2%,较上年提高 0.7个百分点;新增合同额为 16654.0亿美元, 较上一年度增长9.6%,占全球承包商 250强新增合同额的 65.2%。(图 1) 


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主营业务集中在交通运输、房屋建筑和电力行业。根据全球承包商 250强榜单显示,中国企业的业务领域主要集中在交通运输、房屋建筑和电力行业,分别占上榜中国企业营业收入的 40.0%、39.3% 和 7.4%,上述三大行业营业收入接近中国企业总营业收入的九成。(图 2)其他业务领域比重虽然较小,但较上一年度有所提升。


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中国企业国际化程度

与顶尖外国同行差距较大 


上榜中国企业的国际平均营业额为 19.7亿美元,较上年下降 1.5%,而250家上榜企业平均营业额为 18.6亿美元,较上年增长 1.1%。中国承包工程企业的国际化水平仍与国际顶尖同行存有较大差距,上榜的前 10家中国企业平均国际营业额 71.2亿美元,平均国际化水平(国际营业额 / 全球营业额)为 10.4%。而榜单前 10家外国承包商平均国际营业额高达 154.1亿美元,平均国际化水平为 59.0%。(表 3) 


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比如西班牙 ACS 集团总收入 441.9亿美元中的 86.1% 来自国外,德国豪赫蒂夫集团总收入 291.2亿美元中的95.5% 来自国外,斯特拉巴格、斯堪斯卡、法罗里奥等均在 70% 以上,即便是韩国的三星建设或现代建设,其海外占比也能达到 40% 以上。而上榜的前 10家中国企业国际化做得最好的中国交建和中国电建,海外收入也只占27.3% 和 26.0%,中国建筑、中铁集团、中国铁建则只有 4%-8%。 


2018年全球重大承包工程项目 



2018年,全球承包商 250强新签合同额 25537.7亿美元, 较上年增长10.1%。其中,榜单前 10名承包商新签合同额 13819.7亿美元, 占总数的54.1%,说明前 10家承包商已经占据了全球新增业务的半壁江山。


从新签项目来看,中国土木工程集团与尼日利亚交通部签署的尼日利亚铁路现代化项目第 4号补充协议(伊巴丹—卡杜纳段),合同额 66.8亿美元,约合人民币 423.3亿元,是 2018年我国对外承包工程最大新签项目。伊卡铁路主线全长616公里,支线 81公里,设计最高时速 150公里 / 小时,合同工期 48个月,这是全长 1315公里的尼铁现代化项目的第四段,同时也是最后一段。尼日利亚现代化铁路全线通车后,将为东道国带来巨大的社会效益。


西班牙 ACS 集团 - 德国豪赫蒂夫公司联合体赢得美国洛杉矶机场铁路项目。2018年,由西班牙 ACS 集团和德国豪赫蒂夫公司牵头组成的联合体中标一项价值 19.5亿美元的新合同,将在美国加利福尼亚州洛杉矶国际机场开展铁路项目。该公私合营项目需要为含有六个车站的旅客自动捷运系统(APM)提供为期 25年的规划、融资、建设和运营服务,预计于 2023年年初完工。 


从完成项目来看,中国交建旗下中国港湾承建的文莱大摩拉岛大桥于2018年竣工,该桥全长5915米,为双向四车道公路桥梁,设计时速为100公里 /小时。该项目采用 EPC 合同模式,合同金额为 2.61亿文币,约合 12.73亿元人民币。大摩拉岛大桥是文莱第一座跨海特大桥梁,大桥的建成打通了文莱西部摩拉区和东部大摩拉岛的人员和物资流动通道,对推进文莱城市的发展以及大摩拉岛石油和天然气开发建设起着举足轻重的作用,该项目也成为我国“一带一路”桥梁建设的新名片。


万喜集团是全球十大工程承包商 之一,2018年项目营收 435亿欧元,同比增长 8.1% ;利润 30欧元,同比增长8.6%。该集团在 2018年业绩斐然,主要来自于其能源和建筑业务的出色表现。集团旗下的能源公司完成了 126亿欧元的营业额,增长了 17% ;基础设施子公司 Eurovia 完成 89亿元营业额;在接管巴西的萨尔瓦多机场和塞尔维亚的贝尔格莱德机场后,公司在机场经营领域也实现了 16亿欧元的营业额。


全球大型承包商创新发展模式 


在应对全球基础设施市场变化的过程中,全球各大承包商见仁见智,采取不同的策略。本文选取全球承包商250强中的领军企业中国电建和布依格集团,对两家承包商近年来的创新发展模式进行简要分析。 


中国电建:加速从传统的承包工程企业向建设投资集团转型 


近年来,中国电建从自身实际出 发,明确了“以带动工程承包业务持续快速发展为目的,积极开展小比例参股投资;以相对控股实现资产并表为原则,稳步推进控股投资;以强核心、补短板、拓市场和获技术为诉求,推动海外战略并购;以进入特定国别或特定领域为目的,审慎探索短期股权投资,严格限定业务领域、国别市场、投资规模和控制风险”的境外投资路径,加速从传统的承包工程企业向建设投资集团转型。


中国电建聚焦“一带一路”沿线的重要战略支撑国和公司核心业务,大力拓展水电、火电业务。在深耕马来西亚、老挝、柬埔寨、尼泊尔等传统市场的基础上,开辟了巴基斯坦、印尼、坦桑尼亚、蒙古等新兴市场,完成了海外投资核心市场布局。同时,中国电建积极开展战略性并购业务,2014年并购了西门子公司旗下的位列全球风机市场第二的、具有 186年发展历史的德国 TLT 公司;2017年并购了欧洲全球知名设计咨询公司意大利Geodata(吉泰)公司,完善了公司地铁、轨道交通业务产业链,为开拓欧美发达国家市场储备了强有力的设计资源;2018年并购了欧洲领先的沼气提纯技术提供商德国 Carbotech GasSystems GmbH 公司(卡尔博气体净化技术有限公司),使中国电建在生物质沼气提纯、工艺气体生产和提取、电力制气行业拥有领先的创新研发能力、工艺设计、设备供应及集成能力,实现了产业链的拓展。


布依格集团:注重研发与创新,加快数字化转型 


布依格集团是法国第二大承包工程企业,在 2019年度全球承包商 250强排名第 10位。多年以前,该集团就通过投资成功实现了产业转型,从单纯的建筑企业升级成为多元化经营典范,业务涉及建筑、房地产、电信、传媒、服务等多个领域。


布依格集团非常注重研发与创新,这也是布依格集团能够建立竞争优势的源泉之一。布依格的研发和创新团队分布在各子公司内,便于与业务结合的更加密切。同时,集团注重与法国以及世界的一些高校、科研机构紧密合作,通过一系列项目的合作,提升公司的研发创新水平。2009年,布依格集团电信部门率先推行创新合作战略,随后布依格集团鼓励各子公司通过多种形式开展公司内部创新。2017年,布伊格集团与 AutomationAnywhere 公司展开合作,在其电信部门开始实施 RPA(机器人流程自动 化)项目以应对不断增加的业务工作量。通过 RPA 的帮助,布伊格集团的电信部门一年时间节省了数百万欧元 的经营成本,同时提高了工作效率,节省了宝贵的工作时间。未来,该集团建筑、房地产、基础建设等部门也将引入RPA 项目,加快数字化转型。

 

中国对外承包工程发展展望 


 目前,全球经济正处于深度调整时期,中国企业面临的外部竞争不断加剧,各类风险问题将长期存在,国际市场对企业的资源整合能力和运营管理能力的要求也在不断提升。但与此同时,国际基建市场的巨大需求、国内政策红利,以及国际合作的良好机遇也给承包工程行业稳步发展奠定了基础。中国对外承包工程业务将在保持稳健增长的同时,继续深化结构调整,实现业务转型升级,迈向高质量发展。 


全球基础设施建设需求回暖,给中国承包工程企业创造良好机遇。当前,新兴经济体和发展中国家资源丰富、劳动力成本低,基础设施建设需求旺盛;西方发达国家实施“再工业化” 和“产业回流”等战略,基础设施升级改造需求逐步增强。根据国际货币基组织(IMF)2019年 7月份更新的《世界经济展望》,预计 2019年全球经济增长 3.2%,2020年回升到 3.5%。全球经济回暖将拉动对全球基础设施投资的需求,对国际基础设施行业产生积极影响。中国承包工程企业应把握国际市场机遇,抓住重点国家、重点领域的核心业务,保障核心业务领域高质量发展,并积极拓展新兴业务领域,拓展多元化经营模式。 


积极探索“投建营一体化”,实现可持续发展。当前,对外承包工程商业模式正在快速变化,现汇竞标项目、主权担保的融资 +EPC 项目包括“两优项目”急剧减少,传统的以主权借款为特征的 EPC+F 模式已难以为继。协助业主进行融资和项目运营管理、促进东道国就业和产业升级等诸多新需求已经成为业主选择合作伙伴的重要因素;各国政府努力吸引私人投资参与基础设施建设,包括推出新的 PPP项目、发行政府债券等创新金融工具获得更大规模的资本。越来越多大项目需要以投资入股、BOO、BOT 或PPP 等特许经营模式参与推动。我国商务部等有关部门积极推动承包商探索“投建营一体化”,“投建营一体化”将承包商的传统业务向前期的投资以及后期的运营维护环节延伸,解决了业主的资金困扰和后期运营维护难题,有助于企业拓展盈利空间、融入当地发展、提升可持续经营能力,有助于增强当地经济内生发展动力和造血能力,是新形势下我国对外承包工程行业转变发展方式、实现可持续发展的重要选择。 


深耕“一带一路”沿线业务,创造新的业务增长点。共建“一带一路”倡议提出6年以来,我国已同 100多个国家和国际组织签署了“一带一路”合作协议,成为推动我国对外承包工程发展的重要驱动力。近两三年来,我国对 外承包工程的业务发展已呈现向“一带一路”沿线国家集中的发展趋势。未来,我国政府与有关国家的政策沟通力度将进一步加大,双边合作框架下的基建项目预计将保持一定规模,对外承包工程行业将迎来新一轮的良好政策环境。我国承包工程企业应针对“一带一路”沿线国家的发展特点,与相关各方积极协同。要关注各国产业政策的差异,加强与上下游企业的配合。除了传统领域的稳定发展外,也应增强在新能源领域上的参与力度,创造新的业务增长点。


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